Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор занимается расследованием серии исчезновений певиц из местного кабаре. Его невеста, желая помочь, решает внедриться в кабаре, выдавая себя за даму легкого поведения. Вскоре она привлекает внимание главных подозреваемых – доктора Орлофа и его ассистента, слепого лунатика по имени Морфо. Они похищают девушек и увозят в свой замок, где Орлоф проводит ужасающие эксперименты. В своей лаборатории доктор снимает кожу с жертв, чтобы использовать ее для лечения своей сестры Мелиссы, которая была сильно изуродована. Эти мрачные действия призваны восстановить ее былую красоту. Тем временем, полицейский инспектор продолжает собирать улики, пытаясь раскрыть загадочные преступления и спасти свою невесту.